Cinque. È il numero di aziende lettoni presenti nell'ultima classifica dei 500 maggiori gruppi della regione — un conteggio che resta sotto le quindici della Serbia, le tredici della Slovenia e persino le dieci della vicina Estonia. In tempi normali, una cifra simile sarebbe una nota statistica a margine. Nel pieno della corsa europea alla catena di fornitura dei veicoli elettrici, suona piuttosto come un avvertimento: quanto a profondità industriale, la Lettonia scende in campo con una panchina sottile.
Il tempismo non potrebbe essere più netto. Un'analisi recente della spinta all'elettrificazione del continente avverte che il boom europeo delle EV “rischia di correre a potenza straniera”, con un afflusso dall'Est che cattura il valore sotto il telaio. Una manciata di imprese europee sta conducendo una controffensiva diretta — prima fra tutte Porsche, che ha investito circa un miliardo di euro in uno stabilimento dedicato ai moduli batteria a Horná Streda, in Slovacchia. La mappa di questa controffensiva parla da sola: i miliardi di punta del settore batterie stanno atterrando nel cuore manifatturiero dell'Europa centrale, non sulla costa baltica.
Perché la profondità dei fornitori conti lo sta dimostrando in tempo reale Stellantis. Un solo chip mancante da un fornitore non meglio identificato ha gettato in seria difficoltà la produzione Fiat in Italia — una stretta che, avverte il costruttore, potrebbe protrarsi per tutto novembre e dicembre e che ha già inciso sulle vendite di ottobre della Fiat Pandina. Un solo anello sottile nella catena, e le linee di montaggio tremano. Per un'economia delle dimensioni della Lettonia, dove la base industriale offre ben poco cuscinetto interno, questo tipo di rischio di concentrazione è strutturale, non accidentale.
E il business dei ricambi non è un'arena in cui la profondità si costruisce a basso costo o all'ultimo momento. La traiettoria di Mighty Auto Parts — 23 concessionari in franchising aggiunti dal 2020, con la ricerca di altri in corso — mostra la forza di attrazione del modello: i concessionari sostengono che possedere un'attività di ricambi all'ingrosso consente di catturare margine. Ma la stessa storia ne espone le barriere, con costi di avvio superiori ai 500.000 dollari e mercati ancora liberi sempre più scarsi. L'aritmetica della scala premia chi è già insediato, il che rende una rete di fornitori fitta e autoctona un percorso lento e ad alta intensità di capitale per qualsiasi mercato che parta dalla posizione della Lettonia.
Eppure i cinque pesi massimi regionali della Lettonia non sono privi di carte da giocare. I settori che generano le prestazioni aggregate più alte nella classifica — miniere, chimica, petrolio, plastiche e farmaceutica — comprendono proprio i comparti dei materiali, le plastiche e la chimica in primis, che alimentano la moderna produzione automobilistica. La domanda strategica che ora si pone all'industria lettone è se questi punti di forza adiacenti possano convertirsi in un ruolo autentico nella catena di fornitura elettrificata europea, o se il boom delle EV continuerà a correre a potenza straniera mentre i Paesi baltici osservano dai margini della catena del valore.
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