На выставке Electronica в Мюнхене два топ-менеджера полупроводниковой отрасли заявили журналистам, что мировое развертывание центров обработки данных для ИИ оттягивает мощности литейных фабрик, сборки и упаковки от зрелых техноделов, от которых зависят автомобили — развитие, которое может осложнить производство электромобилей и систем ADAS по всей Европе, включая цепочки поставок Центральной и Восточной Европы.
Что было сказано в Мюнхене
10 нояб. 2026 г. и.о. генерального директора Nexperia Стефан Тильгер сказал Reuters, что его компания «полностью перегружена», поскольку поставщики перераспределяют мощности в пользу быстрорастущих центров обработки данных для ИИ и робототехники, оставляя производителей товарных полупроводников для автопрома в дефиците.
Днём ранее генеральный директор STMicroelectronics Жан‑Марк Шери заявил на панели генеральных директоров, что литейные фабрики и компании по сборке и упаковке всё чаще перераспределяют ресурсы в сторону продуктов, используемых в автомобильных и промышленных приложениях. «Мы видим много узких мест», — сказал Шери. STMicro отметил, что собственная производственная сеть даёт компании некоторую защиту, но более широкая экосистема поставок испытывает нагрузку.
Где давление сильнее всего
Отчёты отрасли и аналитика цепочек поставок указывают на дефицит по компонентам зрелых техноделов — интегральные схемы управления питанием, автомобильные микроконтроллеры и другие аналоговые и дискретные устройства — а не на передовые чипы, которые питают большие модели ИИ. Сообщается, что сроки поставки некоторых компонентов управления питанием в Европе превышают 50 недель, а аналитики в сентябре предупреждали, что перераспределение ваферов в пользу ИИ может существенно сократить глобальный выпуск автомобилей, если продолжится. Эти прогнозы были представлены как проекции, а не подтверждённые потери производства.
Что это означает для рынка
Автопроизводители и поставщики в Центральной и Восточной Европе (ЦВО) эксплуатируют сложные высокообъёмные производственные линии для электромобилей, систем аккумуляторов и оборудования ADAS; эти линии используют большое количество полупроводников зрелых техноделов. Если литейные фабрики и аутсорсинговые компании по сборке и тестированию продолжат отдавать приоритет более маржинальному бизнесу, связанному с ИИ, для OEM и поставщиков уровней появятся три краткосрочных риска:
- увеличение сроков поставки компонентов и рост цен на ключевые элементы управления питанием и системы управления аккумуляторами для электромобилей;
- неожиданное сокращение выделений, которое может вынудить замедлить наращивание производства или ограничить смены на заводах, зависящих от однопоставочных компонентов;
- инженерные и закупочные обходные решения (совместимые по выводам замены, изменения в ПО, мульти-поставки), которые увеличивают затраты и замедляют вывод новых моделей. Аналитики и платформы закупок уже обозначали эти тактики как основную краткосрочную защиту для OEM.
На практике это означает, что кластеры поставщиков в ЦВО — от производителей электроники и проводки до производителей модулей управления батареями — должны ускорить альтернативные каналы снабжения, по возможности обеспечить долгосрочные резервации ваферов и планировать производственные графики с большей компонентной подстраховкой. Окно для таких действий короткое: заявления на Electronica прозвучали в период осеннего планирования закупок и запусков в отрасли.
B2B-рынок WorldTrader24 для дилеров →
Источники: Reuters (через Investing.com), DriveAgent / SourceBySpec
