Dwaj czołowi menedżerowie z branży półprzewodników powiedzieli dziennikarzom na targach Electronica w Monachium, że globalna rozbudowa centrów danych AI odciąga moce produkcyjne w foundry, montażu i pakowaniu od układów w dojrzałych węzłach, na których polegają samochody — rozwój, który może skomplikować produkcję pojazdów elektrycznych i systemów ADAS w całej Europie, w tym w łańcuchach dostaw w Europie Środkowej i Wschodniej.
Co powiedziano w Monachium
10 listopada 2026 r. tymczasowy dyrektor generalny Nexperia, Stefan Tilger, powiedział Reuters, że jego firma jest „całkowicie przepełniona”, ponieważ dostawcy przekierowują moce produkcyjne w stronę szybko rosnących centrów danych AI i robotyki, pozostawiając producentów standardowych półprzewodników dla motoryzacji w niedoborach.
Dzień wcześniej dyrektor generalny STMicroelectronics, Jean‑Marc Chery, powiedział na panelu CEO, że foundry oraz firmy zajmujące się montażem i pakowaniem coraz częściej przesuwają zasoby z produktów stosowanych w zastosowaniach motoryzacyjnych i przemysłowych. „Widzimy wiele wąskich gardeł” — powiedział Chery. STMicro stwierdziło, że własne zaplecze produkcyjne zapewnia mu pewną ochronę, ale szerszy ekosystem dostaw jest pod presją.
Gdzie presja jest najsilniejsza
Raporty branżowe i analizy źródeł wskazują na napięcia w przypadku układów w dojrzałych węzłach — układów zarządzania mocą, mikrokontrolerów samochodowych oraz innych układów analogowych i dyskretnych — a nie na najnowocześniejszych czipach napędzających duże modele AI. Czas oczekiwania na niektóre układy zarządzania mocą w Europie został zgłoszony jako przekraczający 50 tygodni, a analitycy we wrześniu ostrzegali, że prognozy alokacji wafli kierowanej przez AI mogą znacząco obciąć globalną produkcję pojazdów, jeśli sytuacja będzie się utrzymywać. Te prognozy były przedstawiane jako projekcje, a nie potwierdzone straty produkcyjne.
Co to oznacza dla rynku
Producenci samochodów i dostawcy w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW) prowadzą złożone, wielkoseryjne linie produkcyjne dla pojazdów elektrycznych, systemów bateryjnych i sprzętu ADAS; linie te wykorzystują dużą liczbę półprzewodników w dojrzałych węzłach. Jeśli foundry i firmy zlecające montaż i testowanie nadal będą priorytetyzować bardziej dochodowy biznes związany z AI, OEM i dostawcy poziomu pierwszego w EŚW stoją przed trzema krótkoterminowymi ryzykami:
- wydłużone terminy dostaw komponentów i rosnące ceny kluczowych układów do zasilania EV i zarządzania baterią;
- nagłe cięcia przydziałów, które mogą zmusić do wolniejszych ramp produkcyjnych lub ograniczonych zmian na liniach polegających na komponentach od jednego dostawcy;
- obejścia inżynieryjne i zaopatrzeniowe (zamienniki pin‑kompatybilne, zmiany oprogramowania, multi‑sourcing), które zwiększają koszty i opóźniają wprowadzanie nowych modeli. Analitycy i platformy zaopatrzeniowe już wskazały te taktyki jako podstawową krótkoterminową obronę dla OEM.
W praktyce oznacza to, że ośrodki dostawców w EŚW — od elektroniki i okablowania po producentów modułów zarządzania baterią — muszą przyspieszyć poszukiwanie alternatywnych źródeł, zabezpieczyć dłuższe rezerwacje wafli tam, gdzie to możliwe, i planować harmonogramy produkcji z większymi buforami komponentów. Okno czasu na te działania jest krótkie: deklaracje na Electronica padły w trakcie jesiennej fazy planowania zakupów i uruchomień w branży.
Platforma B2B WorldTrader24 dla dealerów →
Źródła: Reuters (za Investing.com), DriveAgent / SourceBySpec
